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【經濟日報╱記者李娟萍/台北報導】

 
台股基金績效究竟好不好?短期來看,可能很難定論,但如從長期投資來看,報酬率多能打敗大盤。

根據投信投顧公會統計,至97年4月底為止,台股大盤指數在過去三年累計漲幅只有53.31%,但報酬率打敗大盤的基金數計有136檔,其中超過一倍的台股基金,有33檔。

投信業者在操盤台股基金時,掌握主流脈動很重要,只要能抓對趨勢選對標的,長期投資多能有不錯的報酬。根據統計,在過去三年報酬率100%的基金群中,有33檔,其中,永豐中小(原大華中小)更有232%的報酬率,居第一;日盛上選及保德信高成長兩檔基金,則分別以132%、131%的報酬率,居第二、第三名,這些基金也是各項獎項的常勝軍。

日盛投信指出,過去三年多以來,盤面主流類股易主快速,傳產、金融、電子分批表態,今年以來,從年初的營建、中概,金融等三通概念股,到近期則是電子股轉強,在在考驗基金經理人選股功力。

在過去三年,基金報酬率不僅能打敗大盤指數,還能超越百分百實屬不易。

根據美林證券5月全球基金經理人調查結果,隨著次貸虧損可能近尾聲,投資氣氛升溫,5月全球經濟樂觀指數從上月的-48%,大幅回升至-39%,為去年8月以來最高水準,基金經理人對於未來12個月的景氣看法仍然樂觀。

台股在520後,有機會挑戰另一波高點,加上即將上演的6月除權息行情及7月起的產業旺季,將使台股逐漸升溫。

第一富蘭克林投信第一富基金經理人諶言建議,投資人不妨觀察產業、個股財報結果與後市展望,在科技產業部分,布局具品牌競爭力、上游高毛利,且能受惠省電節能趨勢個股,而傳統產業則加碼具兩岸關係改善與政策開放族群及消費信心提昇的內需概念個股。

【2008/05/16 經濟日報】

本文引用自:http://mag.udn.com/mag/fund/storypage.jsp?f_MAIN_ID=339&f_SUB_ID=3053&f_ART_ID=125761

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